Zielbasierte Beratung: Was ist das?
Alle Menschen haben Ziele und Wünsche. Sei es gesund bleiben, eine wichtige Prüfung bestehen oder die berufliche Karriere vorantreiben. Daneben gibt es aber auch finanzielle Aspekte zu erfüllen.
Vielleicht wollen Sie...
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die Ausbildung Ihrer Kinder finanzieren.
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ein Haus kaufen.
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Ihren Lebensstandard im Ruhestand beibehalten.
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sich und Ihren Liebsten langersehnte Wünsche erfüllen.
Die wichtigsten Vorteile der zielbasierten Beratung
Fokus
Die Erreichung Ihrer persönlichen Lebensziele steht im Mittelpunkt. Keine produktorientierte Finanzberatung.
Klarheit
Sie erfahren von unseren Beraterinnen und Beratern, ob und wie Sie Ihre finanziellen Ziele realisieren können.
Sicherheit
Sie haben mehrere Ziele? Für jedes einzelne richten wir einen massgeschneiderten Plan ein, damit Sie nur so viel Risiko eingehen wie nötig. Das gibt die nötige Sicherheit.
Relevanz
Sie entscheiden, wie wichtig Ihnen die einzelnen Ziele sind und priorisieren diese. Wir zeigen Ihnen die passenden Lösungen dazu auf.
Stabilität
Zahlreiche Entwicklungsszenarien erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.
Regelmässige Überprüfung
Wir behalten Ihre Ziele für Sie im Auge und sagen Ihnen, wenn Ihre Lösungen vom Kurs abkommen, damit Sie entsprechend handeln können.
Wie läuft die zielbasierte Beratung ab?
Digitale Hilfsmittel
Wir setzen auf moderne, digitale Hilfsmittel, um Ihnen mittels Entwicklungsszenarien die Entscheidungen zu erleichtern.
Einfache Darstellung
Wir veranschaulichen unsere Vorschläge und erklären Ihnen alles im Detail. So sind alle wichtigen Informationen dokumentiert und nichts geht vergessen.
Übersichtliche Zusammenfassung
Nach der Beratung erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung mit allen Massnahmen und geplanten Schritten.
