Navigieren auf bkb.ch

Service-Links

Excellence Plus

Die Anlageberatung für höchste Ansprüche.

Für versierte Anlegerinnen und Anleger ist unser Preismodell "Ticket Fee pro Börsenauftrag" interessant. Wenn Sie Wert auf einen vertieften Austausch mit Ihrer Beraterin respektive Ihrem Berater legen, sind Sie mit Excellence Plus bestens bedient. 

Bei komplexen Bedürfnissen stehen Ihnen auch Spezialisten aus unserem Asset Management zur Seite. Dieses Beratungspaket erschliesst den Zugang zu unserem exklusiven Service und zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Darüber hinaus können Sie eine ganzheitliche Finanzplanung beanspruchen, die alle Aspekte ihrer finanziellen Situation berücksichtigt.

 

  • Ticket Fee 45 CHF pro Börsenauftrag
  • Ganzheitliche Finanzplanung inklusive Nachlassplanung
  • Unser Spezialistenteam aus dem Asset Management steht Ihnen bei Bedarf zur Seite

Betreuung und Interaktion

Betreuung und Interaktion

Persönliche Kundenberatung Ja
Finanzplanung Ja (nur für Kunden mit Domizil Schweiz)
Nachlassplanung Ja (nur für Kunden mit Domizil Schweiz)
Spezialistenteam Asset Management steht bei Bedarf zur Seite Ja
Zielüberprüfung regelmässig

Beratung und Anlageuniversum

Beratung und Anlageuniversum

Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil Ja
Anlagestrategie Ja
Portfoliobasierte Beratung Ja
Breites Anlageuniversum Ja
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz Ja
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie Ja

Überwachung und Reporting

Überwachung und Reporting

Überwachung Portfoliostrategie Ja
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich)
Performanceauszug nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich)
Steuerauszug Ja

Push-Features

Push-Features

Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) Ja
Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) Ja

Research

Research

Telefonkonferenz mit Chief Investment Officer Dr. Sandro Merino Ja
Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) Gesamtangebot
Anlagemagazin Chancen zweimal jährlich
Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten Gesamtangebot

Depot

Depot

Wertschriftenverwahrung Ja
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen Ja
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. Ja
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) Ja

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF 0,95 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF 0,90 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF 0,85 % p.a.
Mindestgebühr 5 000 CHF
Transaktionsgebühren: Ticket Fee 45 CHF
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB gebührenbefreit

Wie können wir Sie unterstützen?

Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.

Fusszeile