Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Ihre individuelle Strategie zum Anlageerfolg

Sie wollen Ihre Vermögen neu strukturieren – etwa im Zuge einer Erbschaft oder eines Unternehmensverkaufs? Zuerst klären wir gemeinsam mit Ihnen verschiedene Grundfragen: Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Vermögen? Wie sieht Ihr persönliches Risikoprofil aus, und welche Nachhaltigkeitspräferenzen sind Ihnen wichtig? Ihre Antworten bilden den ersten Schritt unserer zielbasierten Beratungsphilosophie – denn erst auf dieser Grundlage lässt sich die für Sie passende Anlagestrategie entwickeln. Für die Umsetzung bieten wir Ihnen grundsätzlich zwei bewährte Wege.

Oder beide Wege verbinden?

Nicht immer ist einer der beiden Wege allein – Beratung oder Verwaltung – die zielführende Lösung. Sie möchten sich einerseits bewusst mit einem Trendthema beschäftigen und dort etwas risikoreicher investieren? Andererseits möchten Sie mit einem Teil ihres Vermögens stabile laufende Erträge erwirtschaften? Denn Sie möchten den Lebensstandard Ihrer Familie absichern oder sich als Unternehmerin bzw. als Unternehmer vom Erfolg Ihres Geschäfts unabhängiger machen.

In solchen Situationen kann eine Kombination erfolgversprechend sein, also eine Kern-Satelliten-Strategie (core-satellite strategy). Beispielsweise erteilen Sie uns ein Mandat für die Vermögensverwaltung Ihres Kernvermögens und nutzen einen Teil Ihres Vermögens gezielt als Satelliten für eigene Anlageideen – unterstützt durch unsere Anlageberatung. Oder Sie kombinieren unsere verschiedenen Mandatstypen miteinander.

Unser ganzheitliches Denken begleitet Sie

Welcher Weg zu Ihnen passt, hängt von Ihrer verfügbaren Zeit, Ihrem Marktwissen und der Komplexität Ihres Vermögens ab. Ihre persönliche Beraterin bzw. Ihr persönlicher Berater der BKB erarbeitet gemeinsam mit Ihnen die Lösung, die zu Ihrer persönlichen und finanziellen Situation passt.