Vermögensverwaltung

Sie möchten sich nicht täglich mit den Finanzmärkten beschäftigen? Mit einem Mandat für Vermögensverwaltung delegieren Sie diese Aufgabe an uns. So gewinnen Sie Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Unser Investment-Team legt Ihr Geld für Sie an. Ausgangspunkt sind dabei Ihre persönliche Situation sowie Ihre Ziele und Bedürfnisse.

Gemeinsam definieren wir Ihre Anlagestrategie. Danach kümmern wir uns in Ihrem Sinn um alles Weitere. Ihr Vermögen investieren wir breit diversifiziert. Auf Wunsch achten wir bei Ihrem Portfolio gerne auch auf Nachhaltigkeit. Sämtliche Anlageprodukte werden von unserem Investment-Team sorgfältig geprüft.

Attraktives Preismodell und volle Kostentransparenz
Halbjährliches Reporting mit Performanceausweis
Das Vermögensverwaltungsmandat ist jederzeit kündbar

Nachhaltigkeit lohnt sich

Aus Überzeugung empfehlen wir die nachhaltige Vermögensverwaltung. Dabei werden bei allen vier Strategien nur Firmen berücksichtigt, die sich für eine soziale und ökologische Unternehmensführung engagieren.

Folgende Mandatslinien stehen Ihnen für die Verwaltung Ihres Vermögens zur Verfügung.

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Vermögensverwaltungsmandat «nachhaltig»

Beim Mandat «nachhaltig» investieren Sie ausschliesslich in Unternehmen, die sozial und ethisch oder ökologisch hohe Standards erfüllen. Neben traditionellen Finanzkennziffern beziehen wir also auch Umwelt- und Sozialkriterien mit ein, wenn wir einen Anlageentscheid fällen. Sämtliche Nachhaltigkeitstitel der Basler Kantonalbank verfügen über ein Nachhaltigkeitsrating und unterliegen unserem strengen, systematischen Prüfverfahren. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Anlagestrategien, die es Ihnen erlauben, Ihr Vermögen passend zu Ihren individuellen Bedürfnissen anzulegen. Ihr gemeinsamer Nenner ist der Fokus auf Nachhaltigkeit.

Einkommen
Sie möchten nur ein beschränktes Risiko eingehen. Trotzdem wollen Sie sich höhere Ertragschancen mit Aktien und Fremdwährungen nicht gänzlich entgehen lassen. Im Zentrum steht der langfristige Erhalt Ihres Vermögens. Mögliche Kapitalgewinne ergänzen das regelmässige Einkommen durch Zins- und Dividendenerträge.

Ausgewogen
Sie sind bereit, ein höheres Risiko zu akzeptieren. Auf einen dominierenden Aktienanteil möchten Sie aber verzichten. Ihr Ziel ist ein regelmässiges Einkommen durch Zins- und Dividendenerträge. Gleichzeitig streben Sie langfristig einen durchschnittlichen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne an.

Wachstum
Sie streben langfristig ein hohes Vermögenswachstum an. Dazu möchten Sie Ihr Vermögen an den weltweiten Kapital- und Aktienmärkten anlegen. Ihr Ziel ist ein höherer Gesamtertrag durch Kapitalgewinne.

Aktie
Ein maximales Kapitalwachstum steht für Sie langfristig im Zentrum. Dazu möchten Sie gezielt und diversifiziert in die internationalen Aktienmärkte investieren. Dabei nehmen Sie auch grosse Kursschwankungen in Kauf.

Vermögensverwaltungsmandat «Fokus Schweiz»

Beim Mandat «Fokus Schweiz» investieren Sie Ihr Vermögen grösstenteils in Anlagen in Schweizer Franken. Langfristig bewegt sich deren Anteil um die 75 %. Dennoch sind Ihre Anlagen breit diversifiziert dank Investitionen unter anderem in Gold, Immobilien und Rohstoffe. Aus ethischen Gründen verzichten wir bei Letzteren jedoch auf Agrarrohstoffe. Um Ihr Vermögen passend zu Ihren individuellen Bedürfnissen anzulegen, wählen Sie eine der folgenden Anlagestrategien aus.

Obligationen
Regelmässige Erträge und möglichst geringe Kursschwankungen haben für Sie oberste Priorität. Deshalb stehen für Sie Sicherheit und der Vermögenserhalt an erster Stelle.

Vermögensverwaltungsmandat «international»

Beim Mandat «international» legen Sie Ihr Vermögen global diversifiziert an. Der Anteil an Anlagen in Schweizer Franken liegt langfristig je nach Strategie zwischen 35 % und 50 %. Zudem investieren Sie nur geringfügig in Schweizer Aktien. Entsprechend gehen Sie hier bewusst höhere Fremdwährungsrisiken ein. Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Anlagestrategien, mit denen Sie Ihr Vermögen passend zu Ihren individuellen Bedürfnissen anlegen können.

Obligationen
Regelmässige Erträge und möglichst geringe Kursschwankungen haben für Sie oberste Priorität. Deshalb stehen für Sie Sicherheit und der Vermögenserhalt an erster Stelle.

Wachstum
Sie streben langfristig ein hohes Vermögenswachstum an. Dazu möchten Sie Ihr Vermögen an den weltweiten Kapital- und Aktienmärkten anlegen, und Sie verfügen auch bezüglich Fremdwährungen über eine grosse Risikobereitschaft. Ihr Ziel ist ein höherer Gesamtertrag durch Kapitalgewinne.

Vermögensverwaltungsmandat «regelbasiert»

Beim Mandat «regelbasiert» investieren Sie Ihr Vermögen nach klaren Regeln Ihrer gewählten Anlagestrategie in verschiedene Anlageklassen. Die Aufteilung Ihres Vermögens erfolgt aber nicht starr, sondern passt sich dynamisch dem Marktumfeld an.

Was ist eine regelbasierte Anlagestrategie?

Ein striktes Regelwerk steht im Zentrum des regelbasierten Anlegens. Es definiert präzise eine Anlagestrategie mit Signalen, wann ein Kauf oder Verkauf ausgelöst wird. Sobald vorabdefinierte Signale eintreten, werden die entsprechenden Investitionen automatisch getätigt. So setzen Sie Ihre Anlagestrategie konsequent um. Subjektive Entscheidungen von Einzelpersonen fallen weg.

Dividenden Schweiz

Beim Vermögensverwaltungsmandat Fokus Dividenden Schweiz verfolgen Sie zwei Ziele: Einerseits soll Ihr Vermögen wachsen, andererseits möchten Sie sich regelmässig Dividenden auszahlen lassen. Im Rahmen einer sorgfältigen Analyse wählen wir Titel des SPI® aus, die zu diesen Zielen passen.

Anlageuniversum: Wahl von rund 25 Aktien des SPI® mit stetigen Ausschüttungen

Dividendenzahlungen: Die im SPI® enthaltenen Titel leisten hauptsächlich im April und Mai Dividendenzahlungen

Mindestvolumen: 250 000 CHF

Pricing: 0,85 % All-in-fee, Minimum 1 000 CHF p.a.

Bei der Wahl berücksichtigen wir nur Aktien mit anhaltender Dividendenrendite.

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Geeignet für

Kunden mit einem Kapital von mindestens 250 000 CHF.

Gut zu wissen

Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen), die wir von Dritten erhalten, leiten wir automatisch und vollumfänglich an Sie weiter.
Mehr zum Best-in-Class-Ansatz und zu unserer Anlagephilosophie erfahren Sie hier.