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Excellence

Die exklusive Anlageberatung.

Wer Wert auf einen vertieften Austausch mit seiner Beraterin respektive seinem Berater legt, ist mit Excellence bestens bedient. Dieses Beratungspaket erschliesst den Zugang zu unserem exklusiven Service und zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Darüber hinaus können Sie eine ganzheitliche Finanzplanung beanspruchen, die alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt.

  • Ganzheitliche Finanzplanung
  • Rabatt auf Transaktionsgebühren 35 %
  • Kostenloser Steuerauszug

Betreuung und Interaktion

Betreuung und Interaktion

Persönliche Kundenberatung Ja
Finanzplanung Ja (nur für Kunden mit Domizil Schweiz)
Zielüberprüfung regelmässig

Beratung und Anlageuniversum

Beratung und Anlageuniversum

Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil Ja
Anlagestrategie Ja
Portfoliobasierte Beratung Ja
Breites Anlageuniversum Ja
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz Ja
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie Ja

Überwachung und Reporting

Überwachung und Reporting

Überwachung Portfoliostrategie Ja
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich)
Performanceauszug nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich)
Steuerauszug Ja

Push-Features

Push-Features

Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) Ja
Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) Ja

Research

Research

Telefonkonferenz mit Chief Investment Officer Dr. Sandro Merino Ja
Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) Gesamtangebot
Anlagemagazin Chancen zweimal jährlich
Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten Gesamtangebot

Depot

Depot

Wertschriftenverwahrung Ja
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen Ja
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. Ja
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) Ja

Jährliche Depotgebühren

Jährliche Depotgebühren

0 – 1 Mio. CHF 0,80 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF 0,75 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF 0,70 % p.a.
Mindestgebühr 2 500 CHF
Rabatt auf Transaktionsgebühren 35 % (Transaktionsgebühren siehe Konditionen im Anlagegeschäft)
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB gebührenbefreit

Wie können wir Sie unterstützen?

Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.

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