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Business Consult

Die klassische Anlageberatung für Geschäftskunden.

Sie haben ambitionierte Pläne und Ziele für Ihr Unternehmen - wir begleiten Sie in allen Entwicklungsschritten. Das freie Kapital möchten Sie an den Finanzmärkten investieren. Wann immer Sie unsere Expertise wünschen, unterstützen wir Sie persönlich. Mit dem Beratungspaket Business Consult profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Anlagen auf Kurs zu halten.
  • Persönliche, strukturierte Anlageberatung
  • Performanceauszug jährlich inklusive
  • Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten

Betreuung und Interaktion

Betreuung und Interaktion

Persönliche, strukturierte Anlageberatung Ja
Zielüberprüfung jährlich

Beratung und Anlageuniversum

Beratung und Anlageuniversum

Bedürfnisanalyse und Risikoprofil Ja
Anlagestrategie Ja
Portfoliobasierte Beratung Ja
Breites Anlageuniversum Ja
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz Ja
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie Ja

Überwachung und Reporting

Überwachung und Reporting

Überwachung/
Reporting Portfoliostrategie
Ja
Performanceauszug jährlich
Kostenloser TER-Report auf Wunsch
eSteuerauszug (Schweiz) gegen Gebühr (siehe Konditionen im Anlagegeschäft)
Nachhaltigkeitsreporting auf Verlangen gegen Gebühr
Jährlicher Steuerauszug Schweiz gegen Gebühr
Jährlicher Steuerauszug Ausland gegen Gebühr
Rückforderung VST und Quellensteuer gegen Gebühr

Research

Research

Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) Basisangebot
Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten Basisangebot

Depot

Depot

Wertschriftenverwahrung Ja
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen Ja
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. Ja
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) Ja

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF 0,40 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF 0,30 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF 0,20 % p.a.
Mindestgebühr 1 000 CHF
Transaktionsgebühren siehe Konditionen im Anlagegeschäft
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB gebührenbefreit

Wie können wir Sie unterstützen?

Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.

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