Sie haben ambitionierte Pläne und Ziele für Ihr Unternehmen - wir begleiten Sie in allen Entwicklungsschritten. Das freie Kapital möchten Sie an den Finanzmärkten investieren. Wann immer Sie unsere Expertise wünschen, unterstützen wir Sie persönlich. Mit dem Beratungspaket Business Consult profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Anlagen auf Kurs zu halten.
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Persönliche, strukturierte Anlageberatung
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Performanceauszug jährlich inklusive
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Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten
Betreuung und Interaktion
Betreuung und Interaktion
| Persönliche, strukturierte Anlageberatung | Ja |
|---|---|
| Zielüberprüfung | jährlich |
Beratung und Anlageuniversum
Beratung und Anlageuniversum
| Bedürfnisanalyse und Risikoprofil | Ja |
|---|---|
| Anlagestrategie | Ja |
| Portfoliobasierte Beratung | Ja |
| Breites Anlageuniversum | Ja |
| Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz | Ja |
| Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie | Ja |
Überwachung und Reporting
Überwachung und Reporting
| Überwachung/Reporting Portfoliostrategie | Ja |
|---|---|
| Performanceauszug | jährlich |
| Kostenloser TER-Report | auf Wunsch |
| eSteuerauszug (Schweiz) | gegen Gebühr (siehe Konditionen im Anlagegeschäft) |
| Nachhaltigkeitsreporting | auf Verlangen gegen Gebühr |
| Jährlicher Steuerauszug Schweiz | gegen Gebühr |
| Jährlicher Steuerauszug Ausland | gegen Gebühr |
| Rückforderung VST und Quellensteuer | gegen Gebühr |
Research
Research
| Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) | Basisangebot |
|---|---|
| Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten | Basisangebot |
Depot
Depot
| Wertschriftenverwahrung | Ja |
|---|---|
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Ja |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Ja |
| Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Ja |
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
| 0 – 1 Mio. CHF | 0,40 % p.a. |
|---|---|
| 1 – 5 Mio. CHF | 0,30 % p.a. |
| Ab 5 Mio. CHF | 0,20 % p.a. |
| Mindestgebühr | 1 000 CHF |
| Transaktionsgebühren | siehe Konditionen im Anlagegeschäft |
| Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB | gebührenbefreit |
Dokumente
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