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Consult

Die klassische Anlageberatung.

Im Zentrum unserer Beratung stehen Sie und Ihre Ziele. Mit diesem Beratungspaket erhalten Sie eine Anlagestrategie, die auf Ihre persönlichen Ziele und Ihr Risikoprofil abgestimmt ist. Wir beraten Sie einmal im Jahr umfassend und weisen Sie auf Optimierungspotenzial im Portfolio hin. Unsere Anlageempfehlungen basieren vor allem auf erstklassigen Anlagefonds.

  • Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
  • Kostenloser jährlicher Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung
  • Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten

Betreuung und Interaktion

Betreuung und Interaktion

Persönliche Kundenberatung Ja
Zielüberprüfung jährlich

Beratung und Anlageuniversum

Beratung und Anlageuniversum

Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil Ja
Anlagestrategie Ja
Portfoliobasierte Beratung Ja
Breites Anlageuniversum Ja
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz Ja
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie Ja

Überwachung und Reporting

Überwachung und Reporting

Überwachung Portfoliostrategie Ja
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung jährlich
Performanceauszug jährlich
Steuerauszug gegen Gebühr (siehe Konditionen im Anlagegeschäft)

Push-Features

Push-Features

Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) Ja
Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) Ja

Research

Research

Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) Basisangebot
Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten Basisangebot

Depot

Depot

Wertschriftenverwahrung Ja
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen Ja
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. Ja
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) Ja

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF 0,50 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF 0,45 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF 0,40 % p.a.
Mindestgebühr 150 CHF
Transaktionsgebühren siehe Konditionen im Anlagegeschäft
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB gebührenbefreit

Wie können wir Sie unterstützen?

Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.

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