Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Unsere Anlageberatung

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Wir bieten Ihnen mit den Beratungspaketen Consult, Excellence und Excellence Plus drei verschiedene Optionen. Je nachdem wie oft und intensiv Sie sich von uns beraten lassen möchten. Unabhängig vom gewählten Paket unterstützt Sie im BKB Private Banking Ihre persönliche Beraterin bzw. Ihr persönlicher Berater mit unserem Fachwissen und hält Ihre Anlagen auf Kurs. Ihre Anlageentscheide treffen Sie anschliessend selbst.
Anlageberatungspaket

Consult

Die klassische Anlageberatung.
 Anlageberatungspaket

Excellence

Die exklusive Anlageberatung.
 Anlageberatungspaket

Excellence Plus

Die Anlageberatung für höchste Ansprüche.
  • Jährliche, zielbasierte persönliche Anlageberatung
  • Fokus auf Optimierungspotenzial im Portfolio
  • Kostenloser Vermögens- und Performanceauszug
  • Basisangebot Research und Marktdaten
  • Monatlich oder quartalsweise vertiefter Austausch 
  • Rabatt auf Transaktionsgebühren 35 %
  • Ganzheitliche Finanzplanung inklusive
  • Kostenloser monatlicher, quartalsweiser oder jährlicher Vermögens- und Performanceauszug
  • Jährlicher eSteuerauszug (Schweiz) inklusive
  • Gesamtangebot Research und Marktdaten sowie Telefonkonferenz mit dem CIO
  • Vertiefter Austausch nach Bedarf
  • Bei Bedarf direkter Zugang zu Portfoliospezialisten
  • Ticket Fee 45 CHF pro Börsenauftrag
  • Ganzheitliche Finanz- und Nachlassplanung inklusive
  • Kostenloser monatlicher, quartalsweiser oder jährlicher Vermögens- und Performanceauszug
  • Jährlicher eSteuerauszug (Schweiz) inklusive
  • Gesamtangebot Research und Marktdaten sowie Telefonkonferenz mit dem CIO

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF:
 0,50 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF:
 0,45 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF:
 0,40 % p.a.
Mindestgebühr:
 150 CHF

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF:
 0,80 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF:
 0,75 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF:
 0,70 % p.a.
Mindestgebühr:
 2500 CHF

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF:
 0,95 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF:
 0,90 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF:
 0,85 % p.a.
Mindestgebühr:
 5000 CHF

Transaktionsgebühren

Siehe Konditionen im Anlagegeschäft

Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB sind gebührenbefreit.

Transaktionsgebühren

Rabatt von 35 % 

Siehe Konditionen im Anlagegeschäft

Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB sind gebührenbefreit.

Transaktionsgebühren

Ticket Fee: 45 CHF

Siehe Konditionen im Anlagegeschäft

Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB sind gebührenbefreit.

Interessiert an einem Beratungsgespräch?

Kontaktieren Sie mich und mein Team unter: stephan.preiswerk@bkb.ch

Stephan Preiswerk, Leiter Private Banking

Am 09.10.2026 in Investment Letter Investment Letter 10/26

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