Der Fonds BKB Sustainable Swiss Equities Momentum Select kombiniert strenge Nachhaltigkeitskriterien mit einem klaren, regelbasierten Anlageprozess – für gezielte Investitionen in starke Schweizer Unternehmen.
Vorteile
-
Verantwortungsvoll anlegen – alle Titel erfüllen sowohl die ESG-Kriterien als auch die Nachhaltigkeitsstandards der Basler Kantonalbank.
-
Regelbasierter Anlageprozess – klare Regeln und objektive Kriterien, frei von Emotionen.
-
Portfolio: 35 bis 38 Aktien, gleichgewichtet mit einem definierten Zielgewicht, Schwergewichte Nestlé, Novartis, Roche mit 10 –18 % kumuliert.
-
Flexibel ausgerichtet – defensive Titel in schwierigen Phasen, zyklische Chancen im Aufschwung.
-
Top bewertet von Citywire – «Auszeichnung für herausragende Performance und Nachhaltigkeit.»
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select: Spitzenpositionen gemäss Citywire per Ende Juni 2025
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select: Spitzenpositionen gemäss Citywire per Ende Juni 2025
Year to Date
1 Jahr
2 Jahre
So wählen wir die Aktien im Fonds aus
So wählen wir die Aktien im Fonds aus
Schweizer Marathonläufer: gezielte Aktienauswahl
Wir setzen auf einen klaren, regelbasierten Auswahlprozess. Dabei kombinieren wir 3 Typen von Aktien – jede mit einer eigenen Rolle im Portfolio. Für Sie entsteht so ein ausgewogener Mix aus Chancen, Stabilität und Sicherheit.
Die drei Aktientypen
Momentum – die Sprinter
Aktien mit starkem Aufwärtstrend und hoher Dynamik. Ziel: An bestehenden Trends teilhaben.
Stabilität – die Dauerläufer
Aktien mit stetiger, verlässlicher Entwicklung. Ziel: ein eher ruhiger, kontinuierlicher Wertzuwachs.
Risiko – die Ruhepole
Aktien mit geringen Kursschwankungen, die Stabilität ins Portfolio bringen. Ziel: Schwankungen im Portfolio reduzieren.
Die richtige Kombination der drei Typen
Die richtige Kombination der drei Aktientypen ergibt die «Marathonläufer».
Für unsere Kundinnen und Kunden stellen wir ein Portfolio zusammen, welches in seiner Gesamtheit die positiven Eigenschaften eines Marathonläufers aufweist.
Das Portfolio soll in jeder Marktphase das richtige Gleichgewicht aus Dynamik, Stabilität, Konstanz und Ruhe bewahren – und dadurch langfristig überzeugen.
Performance-Vergleich: Fonds versus SPI
Performance-Vergleich: Fonds versus SPI
Unser regelbasierter Ansatz wirkt: Marathonläufer liefern stabile Renditen – im Vergleich zum SPI-Index, der den Gesamtmarkt abbildet.
Wie die Tabelle zeigt, konnte der Fonds eine Outperformance gegenüber seinem Benchmark, dem SPI-Index, erzielen – ein Beleg für unsere strukturierte und nachhaltige Auswahlstrategie.
Kennzahlen auf einen Blick
Ertrag, Sicherheit und Verantwortung – unser Ansatz bringt alles zusammen.
- Rendite: zeigt, wie viel der Fonds in den letzten Jahren durchschnittlich erwirtschaftet hat
- Risiko (Volatilität): zeigt, wie stark der Wert eines Portfolios im Laufe der Zeit schwankt – stabilere Werte bedeuten weniger Überraschungen
- ESG- und BKB-Nachhaltigkeitskriterien bewertet die Unternehmen im Fonds
Für wen ist dieser Fonds interessant?
Unser Fonds richtet sich an Anlegerinnen und Anleger,-
denen verantwortungsvolles Investieren wichtig ist.
-
die eine regelbasierte Auswahl schätzen und von strukturierten Investmentprozessen profitieren wollen.
-
die ein konzentriertes Schweizer Aktienportfolio als Baustein ihres Portfolios suchen.
Wichtige Informationen auf einen Blick
-
Mindestinvestment: bereits ab 1 Anteil möglich
-
Portfolio: 35 bis 38 Aktien, gleichgewichtet mit einem definierten Zielgewicht, Schwergewichte Nestlé, Novartis, Roche mit 10 –18 % kumuliert
-
Anlageziel: nachhaltiger Wertzuwachs in CHF
-
Nachhaltigkeit: kontinuierliche Überprüfung der ESG und BKB-Nachhaltigkeitskriterien
| Fondsname | BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select |
| Anteilsklasse |
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select A CHF |
| ISIN | CH1192427727 |
| Valoren Nr. |
119 242 772 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse |
CHF/CHF |
| Verwaltungsgebühr p.a. |
0.65% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. |
k.A. |
| Factsheet |
Link |
| Basisinformationsblatt | Link |
Disclaimer
Disclaimer
Vorstehende Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Bei diesen handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Das Basisinformationsblatt sowie den Prospekt zum hier dargestellten Fonds finden Sie in der obigen Tabelle.
Die hier gemachten Angaben stellen sodann weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen dar. Sie richten sich nur an Anleger mit Wohnsitz / Sitz in der Schweiz. Allfällige Aussagen bezüglich zukünftiger Renditen dienen lediglich Informationszwecken. Jede Investition ist mit Risiken verbunden, insbesondere von Wert-, Ertrags- und gegebenenfalls Wechselkursschwankungen.