Unsere Welt ist, was Sie bewegt. Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen.

Wann haben Sie das letzte Mal über Ihre persönlichen Lebensziele nachgedacht und sich gefragt, ob Sie diese finanzieren können? Gerne begleiten wir Sie auf diesem Weg. Hierzu haben wir unsere zielbasierte Beratung weiterentwickelt: Ihre individuellen Lebensziele rücken nun noch stärker in den Fokus.

Zielbasierte Beratung: Was ist das?

Alle Menschen haben Ziele und Wünsche. Sei es gesund bleiben, eine wichtige Prüfung bestehen oder die berufliche Karriere vorantreiben. Daneben gibt es aber auch finanzielle Aspekte zu erfüllen.

Vielleicht wollen Sie...

  • die Ausbildung Ihrer Kinder finanzieren.
  • ein Haus kaufen.
  • Ihren Lebensstandard im Ruhestand beibehalten.
  • sich und Ihren Liebsten langersehnte Wünsche erfüllen.

Damit dies gelingt, wollen Sie sicher sein, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und Sie fragen sich, ob Ihnen immer die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, um Ihre Ziele zu erreichen. Genau dafür setzen wir uns ein und entwickeln gemeinsam mit Ihnen für jedes Ziel einen massgeschneiderten Plan. Und da der Weg zu Ihren Zielen länger sein kann, treffen Sie Ihre persönliche Beraterin oder Ihren Berater regelmässig. Sie überprüfen gemeinsam, ob Sie auf Kurs sind und korrigieren wenn nötig den Plan.

Die wichtigsten Vorteile der zielbasierten Beratung

Fokus

Die Erreichung Ihrer persönlichen Lebensziele steht im Mittelpunkt. Keine produktorientierte Finanzberatung.

Klarheit

Sie erfahren von unseren Beraterinnen und Beratern, ob und wie Sie Ihre finanziellen Ziele realisieren können.

Sicherheit

Sie haben mehrere Ziele? Für jedes einzelne richten wir einen massgeschneiderten Plan ein, damit Sie nur so viel Risiko eingehen wie nötig. Das gibt die nötige Sicherheit.

Relevanz

Sie entscheiden, wie wichtig Ihnen die einzelnen Ziele sind und priorisieren diese. Wir zeigen Ihnen die passenden Lösungen dazu auf.

Stabilität

Zahlreiche Entwicklungsszenarien erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.

Regelmässige Überprüfung

Wir behalten Ihre Ziele für Sie im Auge und sagen Ihnen, wenn Ihre Lösungen vom Kurs abkommen, damit Sie entsprechend handeln können.

Wie läuft die zielbasierte Beratung ab?

Digitale Hilfsmittel

Wir setzen auf moderne, digitale Hilfsmittel, um Ihnen mittels Entwicklungsszenarien die Entscheidungen zu erleichtern. 

Einfache Darstellung

Wir veranschaulichen unsere Vorschläge und erklären Ihnen alles im Detail. So sind alle wichtigen Informationen dokumentiert und nichts geht vergessen.

Übersichtliche Zusammenfassung

Nach der Beratung erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung mit allen Massnahmen und geplanten Schritten.

Konkretisieren Sie Ihre Ziele und Wünsche jetzt mit unserer neuen Beratung.