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BKB-Vorsorgeberatung

Stellen Sie frühzeitig die Weichen und nehmen Sie Ihre persönliche Vorsorge in die Hand. Wir unterstützen Sie dabei mit einer weitsichtigen Vorsorgeberatung.

Die Leistungen aus der staatlichen und der beruflichen Vorsorge reichen heute in der Regel nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard nach einem Vorsorgeereignis (Pensionierung, Invalidität oder Tod) aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der steuerbegünstigten privaten Vorsorge (Säule 3a) können Sie mögliche Vorsorge lücken schliessen und Ihren persönlichen Finanzbedarf individuell abdecken.

Haben Sie gut vorgesorgt?

Wie viel Einkommen steht Ihnen im Ruhestand zur Verfügung? Welche Leistungen sichern Ihren Lebensunterhalt nach einer allfälligen Erwerbsunfähigkeit? Welche Möglichkeiten haben Sie, um steueroptimiert vorzusorgen? Wie können Sie Ihre Partnerin bzw. Ihren Partner finanziell absichern und maximal begünstigen? Mit der Beantwortung dieser und weiterer wichtiger Vorsorgefragen ebnen Sie bereits heute den Weg für eine finanziell sorglose Zukunft.

Überlassen Sie nichts dem Zufall

Sprechen Sie mit uns. Im Rahmen unserer umfassenden Vorsorgeberatung analysieren wir Ihre gesamte finanzielle Situation und unterbreiten Ihnen die Vorsorgelösung, die sich optimal mit Ihren Zielen und Bedürfnissen deckt.

Unsere Leistungen

  • Analyse der persönlichen Vorsorgesituation im Alter, bei Invalidität und Tod
  • Entwicklung einer persönlichen, bedarfsgerechten Vorsorgelösung
  • Erkennung allfälliger Vorsorgelücken mit konkreten Vorschlägen zu deren Schliessung
  • Berechnung des Kapitalbedarfs im Ruhestand
  • Aufzeigen von Steuervorteilen im Vorsorgebereich
  • Absicherung der finanziellen Risiken aus Ereignissen wie Invalidität und Tod
  • Vorsorgeberatung für den gezielten Vermögensaufbau mit den bewährten BKB-Produkten:

    • BKB-Sparen 3-Konto mit Zins- und Steuervorteilen, spesenfrei
    • BKB-Freizügigkeitskonto mit Zins- und Steuervorteilen, spesenfrei
    • BVG-Wertschriftensparen mit langfristig besseren Renditechancen

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.