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BKB-Finanzplanung - so individuell wie Ihre Träume

Mit der BKB-Finanzplanung bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Beratung und individuelle Lösungen rund um das Thema Vorsorge.

Unabhängig davon, ob Sie gerade Ihre Ausbildung abgeschlossen haben, bereits mitten im Berufsleben stehen, eine Familie gründen möchten, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder an eine frühzeitige Pensionierung denken – eine finanzielle Standortbestimmung zahlt sich in jedem Alter aus.

Welche Fragen stellen sich in Ihrem Leben?

Wie wirkt sich eine Eheschliessung oder eine eingetragene Partnerschaft auf die Vermögens- und Steuersituation aus? Was gilt es bei der Finanzierung des Eigenheims zu berücksichtigen? Ist das Vermögen langfristig optimal angelegt? Wie lässt sich eine Vorsorgelücke schliessen? Wie hoch ist der Kapitalbedarf im Ruhestand? Mit jedem neuen Lebensabschnitt stellen sich auch neue Fragen.

Was auch immer Sie vorhaben, wir unterstützen Sie

Unsere Finanzplanerinnen und Finanzplaner geben Ihnen kompetent und umfassend Antwort auf sämtliche Fragen rund um Ihre finanziellen Bedürfnisse. Mit einer detaillierten Analyse und konkreten Empfehlungen helfen wir Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Unsere Leistungen

  • Ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation anhand von Einkommens- und Vermögenswerten, regelmässigen und ausserordentlichen Ausgaben sowie Verbindlichkeiten
  • Einbezug der Bereiche Vorsorge, Steuern, Nachlassplanung und Nachlassregelung unter Berücksichtigung möglicher Wechselwirkungen
  • Erstellung einer umfassenden Finanzplanung
  • Darstellung der finanziellen Entwicklung auf einer Zeitachse
  • Erläuterung von Vor- und Nachteilen verschiedener Szenarien
  • Massnahmenkatalog zur detaillierten Übersicht und als Entscheidungshilfe
  • Regelmässige Überprüfung der Massnahmen durch die Expertinnen und Experten der BKB bei Bedarf

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.