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BKB-E-Banking-Hilfe

Externe Vermögensverwaltende

  • Wozu dienen Depotgruppen?

    Die Depotgruppen dienen der Verwaltung einzelner Portfoliogruppen.

  • Wie können Depotgruppen erstellt und bearbeiten werden?

    Unter „Finanzen“/„Depotgruppen“ können über „Positionen suchen“ und „Depots suchen“ anhand von Suchkriterien Gruppen angelegt werden.

  • Was ist der Unterschied zwischen den temporären, dynamischen und statischen Gruppen?

    Statische Gruppe: Die statische Gruppe enthält eine unabänderlich definierte Liste von Portfolios. Der Benutzer hat die Möglichkeit, statische Gruppen durch Hinzufügen, Entfernen und Löschen ausgewählter Portfolios, zu ändern. Es ist ausserdem möglich, ausgewählte Portfolios mit anderen statischen Gruppen zusammenzuführen.

     

    Dynamische Gruppe: Dynamische Portfoliogruppen werden per Suchkriterien definiert. Eine dynamische Gruppe ist eine zugeordnete Reihe von Portfolios, die zu den Suchkriterien passen. Eine dynamische Gruppe kann durch das Anpassen der Suchkriterien bearbeitet werden.

     

    Temporäre Gruppe: Die temporäre Gruppe ist auch eine dynamische Gruppe.

  • Wie kann eine Valorenliste generiert werden?

    Unter „Finanzen“/„Depotgruppen“ können über „Positionen suchen“ nach einzelnen Valoren gesucht werden.

     

    Das Suchresultat kann sortiert und als CSV oder PDF exportiert werden. Falls Sie den Informationsgehalt verändern wollen, können Sie sich diese über die Kontextfunktion „Spalten anzeigen / verbergen“ vornehmen.

  • Wie kann eine Fälligkeitsliste angezeigt werden?

    Unter „Finanzen“/ „Depots“ können Sie sich über „Fälligkeiten“ sämtliche drittverwalteten Depots anzeigen lassen.

     

    Das Suchresultat kann sortiert, über die Schnellsuche weiter eingegrenzt oder als CSV oder PDF exportiert werden.

  • Wie können betätigte Börsenaufträge angezeigt werden?

    Unter „Finanzen“/ „Depots“ können Sie sich über „Transaktionen“ sämtliche Aufträge aus drittverwalteten Depots anzeigen lassen.

     

    Das Suchresultat kann sortiert, über die Schnellsuche weiter eingegrenzt oder als CSV oder PDF exportiert werden.

  • Wie können Performanceanzeigen geladen werden?

    Unter „Services“/„Dokumente“ kann über „Neuer Auftrag“ ein Performance Report bestellt werden.

     

    Nach der Bestätigungsmaske erscheint eine neue Zeile, wo sie den Performance Report als PDF herunterladen können.