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Am Anfang jeder Beratung stehen die Abklärung Ihrer individuellen Bedürfnisse und die Analyse der aktuellen Situation. Im Anschluss daran finden wir mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Sie. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung.

 

Unsere Leistungen

  • Wir analysieren Ihre aktuelle Situation.
  • Wir holen die notwendigen Offerten ein.
  • Wir vergleichen die Offerten nach Preis und Leistung.
  • Wir empfehlen Ihnen die für Sie beste Lösung.
  • Wir setzen die von Ihnen gewählte Lösung gemeinsam mit Ihnen um.
  • Auf Wunsch orientieren wir Ihre Mitarbeitenden an einer Informationsveranstaltung über die Personalvorsorge.
  • Wir informieren Sie laufend über die aktuellen Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge und allfälligen Handlungsbedarf in Ihrem Unternehmen.
  • Wir entlasten Sie im Umgang mit Behörden, Treuhändern und Kontrollstellen.
  • Wir beraten Sie bei Steuerfragen im Zusammenhang mit Einkäufen in die Personalvorsorge und Auszahlungen von Vorsorgegeldern.

Diese Leistungen sind für Sie kostenlos.


Für die Analyse Ihrer individuellen Situation benötigen wir die in dieser Checkliste gelb markierten Unterlagen.
Gerne optimieren wir die Personalvorsorge und die Versicherungssituation in Ihrem Unternehmen.

icon TIPP 

Die Personalvorsorge ist ein Teil der sozialen Vorsorge in der Schweiz. Dazu gehören: