Wie sieht Ihre finanzielle Situation bei der Pensionierung oder bei Erwerbsunfähigkeit aus?
Welche Leistungen erhalten Ihre Angehörigen im Todesfall? Können sie Ihr Wohneigentum behalten?
Wie ist Ihr Konkubinatspartner abgesichert?
Sie erwarten Nachwuchs? Wie sichern Sie Ihre Familie ab?
Sie machen sich selbstständig? Was passiert mit Ihren Risikoleistungen?
Im Rahmen der privaten Vorsorge analysieren wir Ihre bestehenden Versicherungen, machen Ihnen Verbesserungsvorschläge und passen die Lösungen Ihren persönlichen Bedürfnissen an.
Eine Vorsorgeanalyse zeigt Ihnen, welche Leistungen Ihnen
- aus der 1. Säule (Kranken- und Unfallversicherung, AHV/IV),
- der 2. Säule (Pensionskasse) und
- der 3. Säule (gebundene und freie Vorsorge)
ausbezahlt werden. Diese Leistungen erfolgen beim Eintreten einer Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) sowie im Alter respektive im Todesfall an die Hinterbliebenen.
Sie können der Analyse so entnehmen, ob Ihnen beim Eintreten eines dieser Ereignisse eine Bedarfs- respektive Einkommenslücke entsteht. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie allfällige Lücken schliessen können. Damit Sie und Ihre Hinterbliebenen optimal versichert sind!
Finanzplanung
Sie möchten Ihre persönliche finanzielle Lage von einem Spezialisten überprüfen und optimieren lassen.
