So bereiten Sie sich optimal vor
Das erste Gespräch ist umso effektiver, wenn Sie sich bereits vorab einige Gedanken über Ihre Wünsche und Bedürfnisse machen und folgende Unterlagen zusammenstellen:
- Geschätztes Budget nach der Pensionierung
- Kopie des AHV-Ausweises (graue Karte) oder die IK-Kontoauszüge der AHV-Ausgleichskasse
- Pensionskassenausweis und Reglement
- Lebensversicherungspolicen
- Testament oder Ehevertrag (falls vorhanden)
- Sämtliche Depot- und Kontoauszüge
- Hypotheken und andere Verpflichtungen
- Kopie der letzen Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis
Je früher desto besser: Jetzt Termin mit Basler Kantonalbank vereinbaren!
