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Beratung

Sie wünschen eine persönliche Beratung, möchten jedoch Ihre Anlageentscheide selbst treffen? Dann sind die Beratungspakete Classic und Premium für Sie das Richtige.

Die Beratung im Rahmen des Classic- oder Premium-Servicepakets bietet wertvolle Zusatzdienstleistungen. Sie profitieren von der systematischen Überwachung Ihres Portfolios, erhalten regelmässig Kauf- und Verkaufsempfehlungen und haben bei Bedarf Zugang zu Spezialisten aus den Bereichen Finanzplanung, Vorsorgen, Steuern, Asset Management und Handel.

Classic – das kompakte Basisangebot

Mit dem Leistungspaket Classic erhalten Sie ein Basisangebot zu einem attraktiven Preis. Sie entscheiden selber, müssen aber nicht auf die Expertise Ihrer Beraterin oder Ihres Beraters verzichten.

Das Leistungspaket Classic

  • Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie
  • Investition vorwiegend in Anlagefonds
  • Fondsauswahl nach Best-in-Class-Ansatz
  • Retrozessionen werden unaufgefordert an Sie weitergeleitet
  • Regelmässiges Portfoliomonitoring
  • Jährliches Portfolioreporting

Premium – umfassender Service mit intensiver Betreuung

Mit dem Leistungspaket Premium entscheiden Sie sich für eine vertiefte Beratung, umfassenden Service und Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten.

Das Leistungspaket Premium

  • Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie
  • Investition in Anlagefonds, Direktanlagen und weitere Anlageprodukte
  • Intensive Betreuung, persönliche Ansprechperson
  • Aktive Anlageempfehlungen
  • Finanzmarktanalysen durch die BKB
  • Retrozessionen werden unaufgefordert an Sie weitergeleitet
  • Regelmässiges Portfoliomonitoring
  • Monatliches Portfolioreporting
  • Kurszielüberwachung
  • Performanceausweis pro Quartal
  • Steuerreporting
  • Fondsauswahl nach Best-in-Class-Ansatz